江湖艺人变脸王有一手绝技变脸，孤身一人，一艘破船就是他的家，因恪守规矩，一手绝活面临失传。

在活观音梁素兰的建议下，他决定收养一名小男孩，继承自己的绝活，传承自己的香火。可惜，大多卖的都是女孩，男孩几乎没有。

在他懊恼之际，狗娃出现了，他花了五块大洋买下机灵的狗娃，但是没想到，狗娃原来是个女娃子！

得知真相的变脸王，会如何对待这个曾给予厚望的“假孙子”？

机灵的狗娃，传承的希望

江湖艺人变脸王孑然一身，靠着街头卖艺过活，他看起来十分有技艺，众人追捧，但是却有一个心底里的痛苦，就是他没有孩子。

本来有一个孩子的，但是幼年时期就夭折了，老婆也跑了，只剩下他孤身一人。

另一边，戏曲名旦梁素兰坐在轿辇上，扮作观音模样游街。两边围满了前来观赏敬拜的百姓。他们热切地挤在活观音轿撵旁，企图摸摸他的轿子，以沾上好运。

两处地方都很热闹。碰巧，他们相遇了。

看着远处的热闹，活观音伸长脑袋想要看清楚。走近时，发现原来是一名老先生在表演变脸。

梁素兰对此很感兴趣，眼睛一眨不眨地盯着变脸王。趁众人不注意，他偷偷丢了一锭银子给变脸王。

变脸王看到飞来的钱，往梁素兰的方向望去。两人的视线在空中遥遥相望。梁素兰朝变脸王点头以表敬意。

隔日，梁素兰找到变脸王，说到变脸绝技，他表示祖宗的东西不外传。

他情愿自己一直街头卖艺讨生活，日子虽然贫穷但也知足，也不愿卖掉自家祖传的绝技。

听到变脸王毫不犹豫拒绝的话，梁素兰便知他误会了，他赶忙表示自己不是要偷学他的绝技，只是对变脸十分欣赏，怕这项绝活失传。

变脸王无儿无孙，一手绝活即将失传，梁素兰心生不忍，建议他找个传承人继承他的衣钵。

听了梁素兰一席话，他若有所思，终生传承衣钵之愿。他想买个小男孩，当自己的孙子，学习变脸的绝活。

他来到一家寺庙，花了两个铜板买了一尊送子观音，然而他拿到手的却是普渡观音。普渡普渡，这也暗示了变脸王的命运。

之后，他又来到了小破庙，里面有许多衣着破烂面容憔悴的可怜孩子。当他走进去时，很快就有人抓住他的衣袖，央求他买下小孩。

变脸王转头一看，是个瘦瘦小小的女孩，他虽心有不忍，还是拒绝了，他想要收养的是一个小男孩。

然而，破庙里被卖的大多是女孩，根本看不见男孩的身影。多次寻找无果，变脸王失望了，他沮丧地踏出破庙。

这时，一道清脆的喊声叫住了他，又一声“爷爷”让变脸王转过头，一个脏兮兮却很灵动的男孩站在他面前，见变脸王有所动静，他又叫了一声“爷爷”。

是个男孩，变脸王顾不得检查，十分高兴，讨价还价一番，花了五块大洋将他买回家。

身份被曝，赶走还是留下

就这样，变脸王将这个机灵可爱的小孩带回自己的船上。他给小孩取名为狗娃。两人一猴的惬意生活开始了。

他将自己的真功夫教给狗娃。狗娃也很愿意吃苦，每天勤勤恳恳练功。爷孙俩一起上街头卖艺。

一日，变脸王抱着狗娃去看戏，恰巧碰见梁素兰。变脸王高兴地向梁素兰介绍狗娃，说这是自己的孙子。

梁素兰看见变脸王有了自己的传承人，一门绝活有了继承，也很欣慰。他热情地邀请爷孙俩上台照一张合照。

变脸王推辞不过，抱着狗娃上台，留下了人生中和狗娃的第一张合照。

深夜，变脸王搂着狗娃睡觉。狗娃想上厕所，她小心翼翼地拿开爷爷搭在自己身上的手，打算起身。

这个小小的动静还是惊醒了变脸王，他问狗娃去哪里？当听到狗娃说上厕所时，他怕狗娃摔跤，想要起身带她去。

见爷爷动作，狗娃连忙出声拒绝，表示自己可以。可变脸王还是不放心，他让狗娃站在船头尿，别跑远了。

狗娃应好，独自一人来到船头，脱了裤子，竟蹲在地上尿。原来，狗娃是个女孩。一旁的小狗朝她叫唤，狗娃低声驱赶小狗，生怕它吵醒爷爷。

回到船里，狗娃却生病了。变脸王焦急地抱起狗娃去医馆，可药钱昂贵，他一时拿不出来。无奈，他又跑回船里，拿出自己的宝贝来到当铺，这才凑齐狗娃的药钱。

一日上街，街头有卖甘蔗的。摊主设了个小游戏，若让甘蔗不倒将它一刀劈成两半，就可以免费拿走。

变脸王见状问狗娃吃不吃甘蔗？见狗娃点头后，他自信满满地上前表示自己试下，嘴上还在说着话，手中动作毫不含糊。

他轻轻松松将甘蔗劈成两半，赢得周围人喝彩。他继续挑战，正当他准备动作时，一颗小石子打中他，刀瞬间落在地上，砍伤了他的脚。

狗娃见爷爷受伤，心疼地跑上前围着他。变脸王让狗娃去前面卖酒的地方买一碗酒过来。

听见这话，狗娃急冲冲地跑去端了一杯酒过来。变脸王接过直接倒在脚上的伤口上，童子尿可以消毒，他让狗娃朝他的脚尿一泡尿。

然而，听见这话的狗娃久久未动作。变脸王再三催促，狗娃仍是不肯。两人就这样僵持着。终于，狗娃说出了自己不是男孩的谎言后跑走。

当伤心欲绝的变脸王一瘸一拐地回到船上时，狗娃正坐在船头。见状，变脸王怒气冲冲质问狗娃和人贩子是一伙，惯会骗人。

他丢给狗娃一袋钱，让狗娃离开独自讨生活，是死是活以后跟他不相关了。狗娃一听，跪在地上哭着求爷爷别赶他走。

这些日子的快乐浮现在眼前，狗娃的孝顺机灵也一一闪现，听着狗娃的哭声，他还是不忍，让狗娃留了下来。

学观音跳崖救爷爷

但变脸王不再认她当孙子，两人是雇佣关系。听到能留下来，狗娃十分开心，对于变脸王所说的话没有不应好的。

对于狗娃的孝心，变脸王看在眼里，但顾忌狗娃是女孩，仍不肯将自己的变脸绝活教给她。对此，狗娃越发好奇。

在变脸王街头卖艺进行准备工作时，狗娃偷偷溜进去，想要老板在干什么？当她的头刚伸进去，便被变脸王察觉，他大声呵斥狗娃，叫她滚开。

一日，狗娃终于有了机会。她趁变脸王外出有事，偷偷翻看起他的脸谱。一个个精美的脸谱惊艳了狗娃。

她小心翼翼地戴上，开心地看着镜子里的人儿，不料离火光太近，着了起来。小小的狗娃吓呆了，赶紧灭火。

然而，船上都是可燃物，火势越来越大。狗娃拼命将变脸王的卖艺的物品拖了出来。这时，船早已化作一团火光。

狗娃害怕地坐在船头，看着面前的灰烬，绝望地哭起来。当变脸王回家时，船上一片狼藉，只见狗娃坐在那里双目含泪。

生气的变脸王让狗娃赶紧离开，他这里是留不得了。内心本就愧疚的狗娃一听这话沉默不语，默默地离开了。

他失魂落魄地走在街上，然而，他本就是被拐卖的，哪里有她的容身之所呢？她被人贩子盯上，掳去了。

屋里还有一个小男孩，狗娃见状，想到了爷爷。她小心带着小男孩逃跑。机灵的她躲过人贩子搜查，将小男孩带到了爷爷的船上，之后再次离开。

看见船上的小男孩，变脸王十分开心，他慌忙检查天赐的身体，确认是个真真切切的男孩时，他乐得笑出花来。

然而，天赐是师长的孩子。当他失踪后，城里人仰马翻，四处搜查。终于，他们找到了天赐。还未开心许久的变脸王一下被打入监狱。

城里早就有多起拐卖儿童的案子，军官为省事，将所有案子都归在了变脸王身上，对他屈打成招。

狗娃听说爷爷被抓，找到活观音，恳求他救救自己的爷爷。然而，这件案子，师长在盯着，他也说不上话。

无奈，他只好给狗娃一笔钱，劝他离开。没想到，在梁素兰唱戏当天，狗娃趴在屋顶上，身上绑着一根绳子。

她伸出脑袋，恳请师长留步，让他放了爷爷。然而，师长却不听她的威胁，他不信一个小娃娃会有胆子跳下来。

正当他抬步离开时，狗娃割断了绳子，掉了下来。幸亏梁素兰眼疾手快，飞奔上前接住了狗娃，这才保了她一条性命。

师长见狗娃救爷心切，一腔赤子之心，下令放了变脸王。

结语

变脸王被放后，找到梁素兰，感念他的救命之恩，直言将自己的祖传绝技交给他。然而，梁素兰言明被救真相，是狗娃救了他。

听了梁素兰所说事情经过，变脸王满脸是泪地离开了。他不知道狗娃在哪里，他想找却找不到。

当他回到河边时，狗娃坐在船头，见着变脸王，激动地叫他爷爷，然后慌忙改口，叫了几声老板。

变脸王见到狗娃，十分激动，快步上前抱住狗娃，直言自己就是她的爷爷，两人开心地抱作一团。

之后，变脸王将自己的绝活教给了狗娃，两人一起闯荡江湖。